DOWNLOAD: Banjo-Kazooie (N64)

Tudo começa com uma bruxa chamada Gruntilda, em sua fortaleza, ela pergunta a seu caldeirão mágico se existia alguém mais bonita do que ela vivendo em Spiral Mountain (ela é, obviamente, feia) o caldeirão indica que há mesmo uma garota, a ursa Tooty, irmã de Banjo, que está esperando por ele para sair para uma aventura. Enquanto isso Banjo dorme e Kazooie está dentro de sua mochila.

A bruxa sai voando em sua vassoura mágica, rapta Tooty, Kazooie faz de tudo para acordar Banjo na hora, mas não consegue, quando Banjo e Kazooie chegam ao local, Tooty já havia sumido. Apenas o amigo de Tooty, Bottles foi a testemunha, dizendo a Banjo sobre a história de Gruntilda. Banjo e Kazooie (com as ajudas de Bottles) partem para resgatar Tooty.

Durante a aventura, Bottles ensina movimentos para Banjo e Kazooie, como nadar, ataques, saltos, movimentos usando Kazooie, lançar ovos, voar, entre outros. Durante as fases pode-se encontrar a casa de Mumbo Jumbo, um shamã esqueleto que transforma Banjo em algum animal como uma formiga, uma abelha ou uma abóbora, um jacaré dependendo da fase. Eles encontram também Brentilda, a irmã de Gruntilda que diz ter lido seu diário assim contando segredos dela entre esses personagens existem outros personagens em cada fase.

Gruntilda queria era mesmo roubar a beleza de Tooty, e transferir para ela. Se acontece um Game Over no jogo, aparece como Gruntilda ficaria e Mumbo, um dos amigos de Banjo acaba se apaixonando por ela, enquanto Tooty absorve toda a feiura da bruxa e vira um monstro.

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